Cloudflare के डेटा के अनुसार, अब लगभग 57% वेब रिक्वेस्ट्स AI एजेंट्स और अन्य बॉट्स द्वारा जेनरेट होती हैं। इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टॉक्स, जो इस ट्रैफ़िक को संभालते हैं, तेजी से ऊपर जा रहे हैं।
Cloudflare के CEO Matthew Prince को उम्मीद थी कि 2027 के अंत तक बॉट्स, इंसानों को वेब ट्रैफ़िक में पीछे छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने बताया, यह मई में ही हो गया।
जब ज्यादा वेब ट्रैफ़िक बॉट्स से आता है, तो फायदा किसे होता है?
ये कंपनियां कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDNs) चलाती हैं, जो दुनियाभर में सर्वर हब्स हैं और वेब ट्रैफ़िक को तेज व सुरक्षित बनाते हैं। ज्यादा ऑटोमेटेड रिक्वेस्ट्स का मतलब है कि इनकी केपेसिटी की डिमांड भी बढ़ रही है। CNBC के Jim Cramer के मुताबिक, यही वजह है कि ये स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं।
Cramer ने कहा Cloudflare (NET) अपने फरवरी के लो से 121% ऊपर है। Akamai (AKAM) नवंबर के लो से 51% बढ़ा है, और Fastly (FSLY) इस साल 159% ऊपर है।
Akamai के लिए लेटेस्ट कैटेलिस्ट है Anthropic। कंपनी ने 24 सितंबर को अपनी SEC फाइलिंग में कहा कि उन्हें AI लैब से 11.6 बिलियन $, सात साल का कमिटमेंट मिला है।
यह कॉन्ट्रैक्ट Anthropic के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (CPU) वर्कलोड्स को कवर करता है। साथ ही, AI लैब को Akamai के करीब 5% शेयर्स खरीदने का वॉरंट भी मिला है।
सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले दिन Akamai के शेयर्स में 16% तक उछाल आया। Cramer ने बताया कि इसके बाद शेयर्स ने ये सारे गेन वापस दे दिए और उससे भी नीचे चले गए।
Akamai को 2026 की रेवन्यू गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं दिखता। कंपनी इस साल मेमोरी जैसी कंपोनेंट्स पर करीब 1.7 बिलियन $ ज्यादा खर्च करने की प्लानिंग कर रही है।
क्या Akamai सच में Cloudflare और Fastly से सस्ता है?
Cramer ने कहा कि Akamai अभी इस साल की अर्निंग्स के इस्टिमेट्स के हिसाब से 16 गुना से भी कम वैल्यू पर है। वहीं, Cloudflare 279 गुना पर और Fastly 50 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है।
उन्होंने बताया कि Akamai की वैल्यू में कटौती की वजह एक साल की हैवी स्पेंडिंग है। वहीं, Cloudflare की रेवन्यू ग्रोथ लगभग एक साल से तेज हुई है।
Goldman Sachs के strategist Peter Oppenheimer पूरे सेक्टर में रिस्क देख रहे हैं। उन्होंने टेक सेक्टर में earnings बबल की चेतावनी दी है, साथ ही बताया कि भारी borrowing और AI पर खर्च cash flow से कहीं ज्यादा है।
Cloudflare के CEO Prince चाहते हैं कि AI कंपनियां उस कंटेंट के लिए पे करें जो उनके crawlers कलेक्ट करते हैं। 15 सितंबर को, Cloudflare ने एक नया सेटिंग लॉन्च किया, जिससे वेबसाइट्स AI ट्रेनिंग को मना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सर्च रिजल्ट्स में रह सकते हैं।
Cloudflare के अनुसार, Apple और Google पहले से ही इस opt-out फीचर को फॉलो करते हैं, जबकि Microsoft 2027 की शुरुआत में इसका सपोर्ट देने की प्लानिंग कर रहा है।
Prince का कहना है कि अगले पांच सालों में automated ट्रैफिक इंसानों के ट्रैफिक से 1,000 गुना ज्यादा हो सकता है। AI कंपनियां इसके लिए पे करेंगी या नहीं, इस पर तय होगा कि इस इन्फ्रास्ट्रक्चर का फंड कौन करेगा।
