क्रिप्टो मार्केट ने इस साल एक बड़ा ड्रॉडाउन देखा है, जो पिछले अक्टूबर की मार्केट क्रैश के बाद आई गिरावट को और आगे बढ़ाता है।
हालांकि, अपनी हालिया मार्केट कमेंट्री में Grayscale Investments ने कहा है कि अब लॉन्ग-टर्म निवेशकों के लिए क्रिप्टो में अलोकेट करने का सही समय हो सकता है।
Grayscale रिपोर्ट में AI की मजबूती पर जोर, क्रिप्टो मार्केट गिरावट के बावजूद
Grayscale ने बताया कि फरवरी की शुरुआत में क्रिप्टो मार्केट्स में खास गिरावट आई, जिसकी वजह हाई-ग्रोथ सॉफ्टवेयर स्टॉक्स और शुरुआती तकनीकी सेक्टर्स की कमजोरी रही। मार्केट डेटा के अनुसार, सिर्फ पहले हफ्ते में ही क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप लगभग 10.8% गिर गया।
हफ्ते के अंत तक मार्केट में खास गिरावट रही, जिसमें Bitcoin (BTC) $60,000 तक गिर गया और बाकी बड़े एसेट्स में भी काफी लॉस देखने को मिला।
FTSE/Grayscale Crypto Sectors Index में 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच 26% की गिरावट आई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेगमेंट फरवरी में टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरा, और इस सेक्टर में दूसरे सेक्टर्स की तुलना में कम ड्रॉडाउन देखा गया।
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“AI एजेंट्स — ऐसे ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर जो आपके लिए खुद से कई टास्क पूरे कर सकते हैं — के इर्द-गिर्द बढ़े उत्साह के चलते बेहतर परफॉर्मेंस देखी गई। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन एजेंट-बेस्ड सिस्टम्स, खासकर OpenClaw — एक लोकली होस्टेड प्रोडक्टिविटी असिस्टेंट जो सबसे तेजी से बढ़ती ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट्स में से एक बनी — के आने के साथ और तेज हुआ है,” रिपोर्ट में बताया गया।
Kite AI, जो एजेंट-नेटिव स्टेबलकॉइन पेमेंट्स पर केंद्रित है, और Pippin AI, जो ऑन-चेन AI एजेंट्स बनाती है, दोनों ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया।
हालांकि, Grayscale की रिपोर्ट में बताया गया कि FTSE/Grayscale Crypto Sectors Index ने महीने के अंत तक 4% रिकवर किया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और इम्प्लाइड वोलटिलिटी जैसे मेट्रिक्स भी अब “स्टेबल” हो गए हैं।
Grayscale ने लॉन्ग-टर्म क्रिप्टो allocation के लिए जरूरी वजहें बताईं
मार्केट कंडीशन के स्टेबल होने के साथ, Grayscale लॉन्ग-टर्म accumulation के लिए अपने तीन मुख्य तर्क पेश करता है। सबसे पहले, ब्लॉकचेन और AI के बीच संबंध है। रिपोर्ट में कहा गया कि AI और ब्लॉकचेन एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी।
“असल में, blockchains शायद AI agents के लिए फाइनेंशियल रेल्स बनेंगे, क्योंकि इनके पास पारंपरिक बैंक-बेस्ड फाइनेंसिंग पर कुछ खास फायदे हैं — जैसा Citrini Research की लोकप्रिय रिपोर्ट में AI disruption पर चर्चा की गई है,” Grayscale ने लिखा।
जबकि क्रिप्टो एसेट्स मार्केट में गिरावट के कारण सॉफ्टवेयर stocks के साथ नीचे आए, रिपोर्ट में बताया गया है कि निवेशक आगे चलकर AI से disrupt होने वाली technologies और उन तकनीकों में फर्क कर सकते हैं, जो AI के साथ मिलकर काम करती हैं।
दूसरी बात, रिपोर्ट ने स्टेबलकॉइन और टोकनाइजेशन ट्रेंड्स की ओर इशारा किया। Grayscale के मुताबिक, रेग्युलेटरी क्लैरिटी, जिसमें पिछले साल GENIUS Act पास होना भी शामिल है, इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को stablecoins और टोकनाइज्ड एसेट्स में बढ़ावा दे रही है। Meta, Stripe और BlackRock जैसी कंपनियों के लेटेस्ट एक्शन से इस सेक्टर की ग्रोथ पोटेंशियल और भी मजबूत होती दिख रही है।
“फरवरी में आई रिपोर्ट्स बताती हैं कि Meta शायद अपने Libra/Diem प्रोजेक्ट को रेग्युलेटरी चुनौतियों के चलते बंद करने के बाद अब फिर से stablecoins में निवेश करने की प्लानिंग कर रहा है, और Stripe ने अपने वार्षिक लेटर में लिखा कि ‘stablecoin से payment धीरे-धीरे और लगातार बढ़ रही है, जैसे ही real-world में उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है।’ दूसरी ओर, BlackRock ने कहा कि वह अपने टोकनाइज्ड मनी मार्केट फंड BUIDL को UniswapX के साथ integrate करेगा,” रिपोर्ट में बताया गया।
हालांकि Clarity Act को Senate में मंजूरी मिलने में देरी हो रही है, Grayscale बताता है कि इसके पास होने से इंस्टिट्यूशनल कैपिटल इस एसेट क्लास में आसानी से आ सकेगा।
आखिर में, फर्म ने बताया कि अमेरिका की इकोनॉमी फिलहाल मजबूत बनी हुई है और कुछ इंडीकेटर्स आगे और ग्रोथ की संभावना दिखा रहे हैं। भले ही नए Fed Chair के नाम पर अभी अनिश्चितता है, लेकिन Grayscale का मानना है कि कुल मिलाकर मैक्रो इकोनॉमी रिस्क एसेट्स के लिए सपोर्टिव है।
“AI में ओवरइन्वेस्टमेंट मीडियम-टर्म के लिए रिस्क है, लेकिन इनोवेशन की रफ्तार हाई है और डाटा सेंटर कैपेसिटी में अब भी शॉर्टेज है। मार्केट ने Kevin Warsh को Jerome Powell की जगह Fed Chair बनाने की नॉमिनेशन पर निगेटिव रिएक्शन दिया, लेकिन हमें नहीं लगता कि वह प्रैक्टिकल तौर पर उतने ही hawkish होंगे, जितना 2006-2011 के दौरान Fed गवर्नर रहते दिखाया था,” Grayscale ने कहा।
इस तरह, Grayscale Investments लॉन्ग-टर्म में क्रिप्टो ग्रोथ के लिए एक मजबूत केस रखता है। हालांकि, इन्वेस्टर्स को अपनी रिस्क ऐपेटाइट और टाइम होराइजन का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी के कारण शॉर्ट-टर्म रिटर्न पर असर पड़ सकता है, भले ही लॉन्ग-टर्म के मौके बने रहें।
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