Niles Investment Management के फाउंडर Dan Niles का कहना है कि उन्हें अब भी Alphabet और Meta Platforms पसंद हैं। Dan Niles Google Cloud की 80% से ज्यादा ग्रोथ और Meta के Muse AI एजेंट को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि Nvidia का मार्केट कैप $6 ट्रिलियन के करीब पहुँच रहा है।
Nvidia ने 2 अक्टूबर को अपना ऑल-टाइम हाई बनाया, जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स AI चिप्स के लिए कितनी बड़ी वैल्यू देने को तैयार हैं। असली सवाल ये है कि इस AI खर्चे से सबसे अच्छा रिटर्न कौन कमाएगा।
रैली के बाद भी Dan Niles को Meta क्यों पसंद है?
Niles ने सबसे पहले 7 सितंबर को Meta पर ध्यान दिलाया था, जब इस साल की शुरुआत से स्टॉक करीब 7% नीचे था।
Meta ने 8 सितंबर को Muse लॉन्च किया, जो यूजर्स के लिए वेब ब्राउज़ करता है और टास्क कंप्लीट करता है। Niles का कहना है कि यह ऐप अब App Store पर ChatGPT से ऊपर रैंक करता है।
Google, Microsoft, और Amazon पहले से ही पब्लिक क्लाउड्स के जरिए AI कंप्यूटिंग पॉवर किराए पर देते हैं। Meta अभी ये नहीं करता है, और Niles मानते हैं कि Meta की क्लाउड सर्विस AI खर्च को कमाई में बदलने का अगला बड़ा तरीका बन सकती है।
सितंबर के मुकाबले अब उन्हें Meta का स्टॉक थोड़ा कम पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें काफी ग्रोथ आ गई है। इसके बावजूद, वे अब भी इसमें मोमेंटम देख रहे हैं और JPMorgan ने Meta के लिए प्राइस टार्गेट $820 से बढ़ाकर $920 कर दिया है।
क्या Google Cloud की ग्रोथ सर्च को लेकर चिंता से ज्यादा भारी पड़ेगी?
Alphabet ने 22 जुलाई को रिपोर्ट किया कि Google Cloud का रेवेन्यू सेकंड क्वार्टर में 82% बढ़कर $24.8 बिलियन पहुंच गया। Niles ने बताया कि ये ग्रोथ Google, Microsoft और Amazon में सबसे तेज है।
इसी दौरान, Google Search और बाकी रेवेन्यू सेकंड क्वार्टर में 17% बढ़कर $63.3 बिलियन हो गया, जबकि AI से जुड़े डर भी मार्केट में थे।
इसके बावजूद, Niles ने एक कमी बताई। उनके अनुसार, Google के पास अब तक कोई कंपटीटिव एजेंट नहीं है, वहीं OpenAI अपना Dots एजेंट लॉन्च कर चुका है।
सर्च के मामले में, Niles का कहना है कि इन्वेस्टर्स को लगातार डेटा चेक करते रहना चाहिए।
“नंबर्स पर नजर रखें और ये पक्का करें कि सर्च में कोई प्रॉब्लम नहीं है।”
Dan Niles, फाउंडर और पोर्टफोलियो मैनेजर, Niles Investment Management के, इंटरव्यू
Alphabet का क्लाउड बैकलॉग, यानी ग्राहक द्वारा किए गए वे कमिटमेंट्स जो अभी रेवेन्यू के रूप में बुक नहीं हुए हैं, जून में $514 अरब तक पहुंच गया। Muse के App Store पर चढ़ने के साथ, यह टेस्ट कर रहा है कि क्या ग्राहक उन चिप्स पर चल रहे AI के लिए भुगतान करेंगे या नहीं।
