US स्टॉक मार्केट ने बुधवार को एक नया रिकॉर्ड हाई छू लिया क्योंकि US-Iran तनाव कम होने से ऑयल प्राइस गिरीं और AMD के धमाकेदार AI चिप अर्निंग्स ने सेमीकंडक्टर रैली को फिर से तेज़ कर दिया।
S&P 500 में 1.14% की बढ़ोतरी हुई, Nasdaq Composite 1.51% ऊपर गया, और Dow Jones Industrial Average में 1.10% की तेजी देखने को मिली। मजबूत ADP प्राइवेट पेरोल डेटा ने सॉफ्ट-लैंडिंग की Story को मजबूत किया, जिसमें हर सेक्टर ने गेन में भागीदारी की।
1. ईरान डील की नजदीकी से ऑयल प्राइस घटी
खबरों के मुताबिक White House जल्द ही ईरान के साथ एक पेज की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने वाला है, जिसमें जंग रोकने और न्यूक्लियर टॉक्स खोलने का प्लान है। ईरान अगले 48 घंटों में जवाब दे सकता है।
इस डील में ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने, UN इंस्पेक्शन एक्सेप्ट करने, और अंडरग्राउंड साइट्स को लिमिट करने के लिए तैयार है, बदले में US सैंक्शंस आसान करेगा और फ्रीज्ड असेट्स रिलीज़ करेगा।
दोनों पक्ष Strait of Hormuz की पाबंदियां कम करेंगे, जिससे 30 दिन की नेगोशिएशन विंडो खुलेगी। Trump ने टेंशन बढ़ाने और नेवी की एस्कॉर्ट प्लान को रोका है।
डील की करीबियों से कच्चे तेल की कीमतों में दबाव आया, Brent प्राइस भी घटी क्योंकि ट्रेडर्स ने सप्लाई नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद लगाई। इसकी वजह से रिस्क असेट्स की डिमांड बढ़ी जबकि एनर्जी सेक्टर प्रेशर में रहा।
कम ऑयल प्राइस से कंज्यूमर खर्च पर मंदी का प्रेशर भी घटा, जिससे ओवरऑल इक्विटी मार्केट को सपोर्ट मिला।
2. AMD की AI चिप अर्निंग्स से सेमीकंडक्टर रैली तेज़ हुई
Advanced Micro Devices (AMD) के शेयर 16.29% चढ़कर ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गए, जब Q1 अनुमान से बेहतर नतीजे आए और आउटलुक बढ़ा। कंपनी ने $1.37 एडजस्टेड EPS और $10.25 बिलियन रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो सालाना आधार पर 38% की ग्रोथ है, खासकर स्ट्रॉन्ग डेटा-सेंटर AI डिमांड से।
मैनेजमेंट ने Q2 के लिए आउटलुक बढ़ाया, जिससे ये संकेत मिला कि AI डेवलपमेंट आगे भी मजबूत रहेगा।
इस प्रिंट ने यह साबित कर दिया कि AI चिप खर्च Nvidia से आगे बढ़ रहा है, जिससे पूरे सेमीकंडक्टर सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी आई। Super Micro Computer (SMCI) में 15.25% की बढ़त आई, Nvidia (NVDA) 4.31% ऊपर गया, Lam Research (LRCX) 7.17% चढ़ा, Micron Technology (MU) ने 2.77% जोड़ा और Intel (INTC) 2.40% उछला।
सिर्फ यही क्लस्टर S&P 500 में ज्यादातर तेजी के लिए जिम्मेदार रहा।
3. ADP जॉब्स रिपोर्ट ने ‘सॉफ्ट-लैंडिंग’ की स्टोरी को मजबूत किया
April की ADP प्राइवेट पेरोल रिपोर्ट में 1,09,000 नई नौकरियां जुड़ी, जो 84,000 की एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। ये आंकड़े उस समय सॉफ्ट-लैंडिंग स्टोरी को सपोर्ट करते हैं जब Fed अधिकारी हाल के तेल दाम में वोलैटिलिटी से मंदी पर असर को लेकर विचार कर रहे हैं।
अपेक्षा से बेहतर जॉब्स डेटा और कूल होते तेल दाम Fed को अपनी measured Monetary Policy बनाए रखने के लिए मदद देता है, जिसे मार्केट्स ग्रोथ और रिस्क असेट्स के लिए पॉजिटिव मानते हैं।
बड़े US इंडेक्सेज के साथ क्या हुआ?
- S&P 500: +1.14% से 7,341.93 (नया all-time high)
- Nasdaq Composite: +1.51% से 25,707.5
- Dow Jones Industrial Average: +1.10% से 49,839.3
मार्केट ब्रेड्थ ने इस मूवमेंट की पुष्टि की: 60.3% स्टॉक्स एडवांसर्स रहे जबकि 36.3% गिरावट वाले। नए हाई 75.9% रहे जबकि नए लो 24.1% पर थे, और बुल-बेयर रेशियो 53% बुल्स और 47% Bears रहा। यह ब्रेड्थ प्रोफाइल हाल के सेशन्स से बेहतर है और यह इशारा करता है कि AI-लीड रैली में ज्यादा वाइड पार्टिसिपेशन हो रहा है।
S&P 500 के डेली चार्ट पर, इंडेक्स 31 मार्च के बॉटम के बाद लगातार ऊपर चढ़ रहा है, और यह मूव 1 मई तक जारी रहा, फिर एक हल्की कंसोलिडेशन आई जो ईरान डील की उम्मीदों के चलते ऊपर सॉल्व हुई। रैली के दौरान वॉल्यूम प्रोफाइल स्थिर रहा, जिससे पता चलता है कि खरीदारी में दम है, और यह पतली ब्रेकआउट नहीं है।
अगला रेजिस्टेंस 7,399 (0.236 Fibonacci) पर है। अगर डेली क्लोज इस लेवल के ऊपर होती है तो रास्ता 7,540 (0.382 Fibonacci) और 7,654 (0.5 Fibonacci) तक खुलता है। 0.618 Fibonacci लेवल 7,767 पर है, जिसमें लगभग 5% अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है।
डाउनसाइड में कमजोरी 7,172 के नीचे दिखेगी, जिसमें 7,001 एक मेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर 7,001 के नीचे ब्रेक होता है तो मौजूदा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा।
कौन से सेक्टर्स मजबूत बने हुए हैं?
Basic Materials सेक्टर ने 3.68% की बढ़त के साथ लीड किया, उसके बाद Technology सेक्टर 2.08% ऊपर, Industrials 1.93% ऊपर और Communication Services 1.63% ऊपर रहे। टेक सेक्टर की मजबूती AMD के AI चिप रैली के वजह से दिखी, जिसमें सेमीकंडक्टर कंपनियों में सबसे ज्यादा इनफ्लो आया।
Industrials सेक्टर में एयरोस्पेस की मजबूती के चलते ग्रोथ दिखी, जिसमें GE ने 6.04% की तेजी दिखाई क्योंकि सीज़फायर से जुड़ी वोलाटिलिटी कम हुई। Real Estate (1.53% ऊपर) और Consumer Cyclical (1.41% ऊपर) सेक्टर्स में भी बढ़त रही क्योंकि कम तेल के दाम से कंज्यूमर पर दबाव कम हुआ और डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग बेहतर नजर आई।
कौन से सेक्टर्स गिर रहे हैं?
Energy सेक्टर में सबसे ज्यादा गिरावट आई और यह 3.74% नीचे रहा क्योंकि Brent crude के दाम ईरान डील के नजदीक आने से कम हो गए।
Exxon Mobil (XOM) 4.72% और Chevron (CVX) 4.58% गिरे, जिसमें एनर्जी सेक्टर की गिरावट सप्लाई नॉर्मलाइजेशन स्टोरी से जुड़ी है जिससे तेल की कीमतें नीचे आई हैं।
Utilities सेक्टर में -0.73% की गिरावट रही क्योंकि जो इनवेस्टर्स डिफेंसिव पोजिशन में थे वे अब ग्रोथ और AI-ड्रिवन टेक सेक्टर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं।
आगे निवेशक किस पर नजर रख रहे हैं?
अगले 48 घंटे में ईरान की प्रतिक्रिया की विंडो सबसे बड़ा ट्रिगर बनी है। अगर MOU साइन हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमत और दब सकती है और AI-लीड टेक्नोलॉजी लीडरशिप आगे बढ़ सकती है। अगर ईरान की प्रतिक्रिया रुकती है या रिजेक्ट होती है, तो तेल में प्रीमियम फिर से आ सकता है और व्यापक रिस्क बढ़ सकता है।
टेक्निकल लेवल्स की बात करें, तो S&P 500 का 7,399 का लेवल पार करना बताएगा कि क्या AI-ड्रिवन ब्रेकआउट में पर्याप्त वॉल्यूम है जिससे यह 7,654 या उससे ऊपर जा सके।
