अमेरिका के प्राइवेट सेक्टर की कुल फाइनेंशियल एसेट्स का मूल्य अब US GDP का 6.7 गुना हो चुका है, जो एक नया रिकॉर्ड है।
यह अनुपात, जो सरकार के बाहर होल्ड किए गए स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कुल मूल्य की तुलना सालाना GDP से करता है, 2021 में बने पिछले 6.3x के ऑल-टाइम हाई को भी पार कर चुका है।
Wall Street और Main Street के बीच का अंतर रिकॉर्ड स्तर पर
Kobeissi Letter के अनुसार, यह अनुपात 1970s के बाद से दोगुना से भी ज्यादा हो चुका है। जब एसेट्स की वैल्यू वेजेज से तेज़ी से बढ़ती है, तब कैपिटल के होल्डर्स को इसका फायदा मिलता है।
6.7x अनुपात यह दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर के पास अमेरिका के हर $1 के आउटपुट के मुकाबले करीब 7 डॉलर की फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
“जब फाइनेंशियल एसेट्स रियल इकोनॉमी से ज्यादा तेज़ बढ़ती हैं, तब अमीर लोग और अमीर हो जाते हैं और वर्कर्स पीछे रह जाते हैं,” एनालिस्ट्स ने लिखा। “वेल्थ गैप इससे पहले कभी इतना ज्यादा नहीं था।”
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अमीर निवेशक स्टॉक्स में डबल इंवेस्ट कर रहे हैं
इसी समय, हाई नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स की पोर्टफोलियो पोजिशनिंग रिस्क एसेट्स की ओर लगातार झुकाव दिखा रही है। Kobeissi Letter के मुताबिक इक्विटी एलोकेशन कुल पोर्टफोलियोज़ में 65% तक पहुंच गए हैं, जो दिसंबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा है।
यह 2023 से 7-पॉइंट की बढ़ोतरी है और अभी की पोर्टफोलियो पोजिशनिंग 2021 के मीम स्टॉक सर्ज में दिखे 66% पीक से थोड़ी कम है।
“तुलना करें तो, 2020 पेंडेमिक के समय ये अनुपात 54% था, और लॉन्ग-टर्म एवरेज करीब 57% है,” पोस्ट में कहा गया।
एनालिस्ट्स ने यह भी बताया कि कैश होल्डिंग्स गिरकर अब 10% रह गई हैं, जो सितंबर 2018 के बाद सबसे कम है, वहीं बॉन्ड एक्सपोजर घटकर 18% हो गया है।
इस बदलाव का मतलब है कि अमीर निवेशक अब पहले से ज्यादा इक्विटीज़ में केंद्रित हो रहे हैं। इससे यह दिखाता है कि उनकी जोखिम लेने की क्षमता बढ़ी है और वे फाइनेंशियल मार्केट्स में अभी भी भरोसा रखते हैं।
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