Meta के अतिरिक्त कंप्यूटिंग पावर बेचने के प्लान ने Wall Street पर चिप stocks को भारी नुकसान पहुंचाया। इसी खबर के बाद Meta के शेयर करीब 9% तक बढ़ गए।
इस घोषणा ने सालों से चल रही AI कंप्यूट की कमी की धारणा को सप्लाई वार्निंग में बदल दिया। सिर्फ एक ही सेशन में सेमीकंडक्टर और neocloud कंपनियों की वैल्यू में अरबों $ की गिरावट आ गई।
सप्लाई संकेत से Wall Street हिल गया
Meta एक बिजनेस बना रहा है, जिसका नाम है Meta Compute। ये यूनिट बाहर के क्लाइंट्स को बची हुई डेटा सेंटर कैपेसिटी लीज पर देगी। इसका तरीका SpaceX के मॉडल जैसा है। SpaceX ने भी अपने एक्स्ट्रा कैपेसिटी कंपनियों (जैसे Anthropic) को रेंट पर दी है।
कई सालों से निवेशकों ने चिप सप्लायर्स को एक ही बात पर रिवॉर्ड किया है। उन्हें लगा कि AI की डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा रहेगी। Meta के इस अतिरिक्त कैपेसिटी के खुलासे ने ये भरोसा तोड़ दिया। हाल ही में Nvidia इंस्टीट्यूशनल मनी फ्लो डेटा में भी दिख चुका है कि बड़े निवेशक अब पैसा निकाल रहे हैं।
Micron के शेयर 1 जुलाई को 10% से ज्यादा टूट गए। SanDisk, Intel और AMD के stocks में 6.9% से 10.6% तक गिरावट आई। Nvidia सिर्फ 1.25% गिरा, जो मार्केट की बाकी बड़ी गिरावट के मुकाबले काफी कम है।
Neoclouds और Big Tech में अंतर
CoreWeave और Nebius जैसी कंपनियां AI डेवेलपर्स को GPU कैपेसिटी रेंट पर देती हैं। Meta के कीमतें कम करने के डर से इन दोनों के शेयर 14% और 17% तक गिर गए।
Meta पहले भी ऐसी क्लाउड सर्विसेज के लिए पे कर चुका है, लेकिन अब वही बिजनेस शुरू करने से वो अपने ही वेंडर्स के साथ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में आ गया है।
अन्य Magnificent 7 सदस्य भी मजबूत हुए। Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet और Tesla सभी का क्लोज़िंग प्राइस अप रहा क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि AI खर्च चक्र के विजेता अब सिर्फ हार्डवेयर कंपनियों से हटकर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं।
दक्षिण कोरिया पर भी पड़ा असर
सेल-ऑफ़ का असर एशिया तक फैल गया, जहां Samsung और SK Hynix मेमोरी stocks की कीमतें शुरुआती ट्रेडिंग में क्रमशः 7% और 9% से ज्यादा गिर गईं और KOSPI में एक और ट्रेडिंग रोक लग गई। यह ट्रेंड पहले भी देखा गया है जब Big Tech में आई सेल-ऑफ़ का असर इस साल की शुरुआत में एशियाई चिपमेकर्स पर पड़ा था।
