Peter Schiff ने अमेरिका के गोल्ड से अलग होने की 55वीं वर्षगांठ पर अपनी साफ-साफ राय रखी। उनका कहना है कि 1971 का यह फैसला ही आज $ के संकट की वजह बना है।
Schiff Euro Pacific Asset Management के फाउंडिंग मेंबर हैं। उन्होंने अपने वीकेंड पॉडकास्ट में यह तर्क रखा। उनका कहना है कि उस वक्त Washington ने गोल्ड पर डिफॉल्ट कर दिया था और अब दुनिया $ को छोड़ रही है।
1971 अब तक डॉलर की बहस को कैसे प्रभावित करता है
President Richard Nixon ने 15 अगस्त 1971 को गोल्ड विंडो बंद कर दी थी। विदेशी सरकारें अब $ को मेटल (गोल्ड) से एक्सचेंज नहीं कर सकती थीं। उस समय रेट $35 प्रति औंस था।
“मैंने Secretary Connally को अस्थायी रूप से $ की गोल्ड या अन्य रिजर्व एसेट्स में कन्वर्टिबिलिटी को सस्पेंड करने का निर्देश दिया है… आपका $ कल भी उतना ही मूल्यवान रहेगा, जितना आज है,” Richard Nixon, 15 अगस्त, 1971 स्पीच में कहा।
Nixon ने इस कदम को अस्थायी बताया था। लेकिन यह अब 55 सालों से चल रहा है।
मूल्य की वह गारंटी टिक नहीं सकी। Federal price data के अनुसार, 1971 का $ आज सिर्फ करीब 12 सेंटी की चीजें ही खरीद पाता है। कंज्यूमर प्राइसेस अगस्त 1971 से अब तक 718% बढ़ चुकी हैं।
Schiff इस कदम को डिफॉल्ट मानते हैं, सिर्फ टेक्निकल बदलाव नहीं। उनका कहना है कि Federal Reserve notes गोल्ड का वादा करती थीं। Washington ने बस देना ही बंद कर दिया।
गोल्ड अपने आप सब समझाता है। सोमवार को इसका क्लोजिंग प्राइस $4,418 रहा, 0.94% ऊपर। यह 1971 के रेट से करीब 126 गुना ज्यादा है। $ टूटा नहीं है, पर कमजोर जरूर दिखता है। सोमवार को यह अपने साथियों के मुकाबले तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया।
“हमने 1971 में गोल्ड को छोड़ा था। अब दुनिया $ को छोड़ रही है,” Schiff ने कहा।
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Federal Reserve का ब्रॉड $ इंडेक्स एक साल में सिर्फ 1.8% ही गिरा है।
डि-डॉलराइजेशन बना अगला टेस्ट
Schiff का सबसे बड़ा दावा है कि 1971 में काम आधा ही हुआ था। 1970 के दशक में डॉलर की वैल्यू गिर गई थी। फिर भी दुनिया उसे रखती रही।
इस आदत ने बहुत कुछ आसान कर दिया। इसने America को अपनी हैसियत से ज्यादा खरीदने दिया। इसने Washington को बिना सख्त लिमिट के उधार लेने दिया।
Federal debt 13 अगस्त को $39.93 ट्रिलियन तक पहुंच गई। अब देश और $40 ट्रिलियन के बीच लगभग $65 बिलियन का फर्क रह गया है।
“दुनिया में डि-डॉलराइजेशन चल रहा है। दुनिया डॉलर स्टैंडर्ड से बाहर जा रही है। ये एक प्रोसेस है। ये शुरू हो चुका है। अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके आर्थिक असर बहुत गहरे होने वाले हैं,” Schiff ने कहा।
उनका मानना है कि इसका असर सबसे पहले घरों पर दिखेगा। जैसे ही ट्रेड डेफिसिट कम होगा, इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। जब कोई देश सिर्फ उतना ही खर्च कर सकता है जितना कमाता है, तो लोगों का जीवन स्तर नीचे आ सकता है।
BeInCrypto की रिसर्च टीम ने 55 साल की करेंसी सेविंग्स टेस्ट इसी सवाल पर की थी। Gold लॉन्ग-टर्म इंश्योरेंस के रूप में सबसे अच्छा निकला। लेकिन liquidity के हिसाब से डॉलर अब भी टॉप पर था।
अब गोल्ड खरीदारी है सेंट्रल बैंक का सवाल
Schiff की थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है। अगर वाकई दुनिया डॉलर को छोड़ रही है, तो सेंट्रल बैंकों की हरकतों में इसकी झलक दिखनी चाहिए।
गोल्ड वाला हिस्सा इसमें फिट बैठता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक, सेंट्रल बैंकों ने दूसरी तिमाही में 289 टन सोना खरीदा। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 62% ज्यादा है।
पहली तिमाही में कहानी अलग थी। उस वक्त खरीदारी गिरकर सिर्फ 56.5 टन रह गई थी। कई सरकारों ने एनर्जी क्रंच के चलते पैसे जुटाने के लिए सोना बेचा था।
वेटरन रणनीतिकार Jeff Currie ने इस उतार-चढ़ाव को समझाने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। Currie पहले Goldman Sachs में कमोडिटीज रिसर्च का नेतृत्व कर चुके हैं और अब Carlyle Group को सलाह देते हैं। उनका कहना है कि गोल्ड के लिए सबसे बड़ा समर्थन तब कमजोर पड़ता है, जब सेंट्रल बैंक मजबूर सेलर्स बन जाते हैं। उनके लॉन्ग-टर्म टारगेट के अनुसार, गोल्ड का प्राइस $10,000 प्रति औंस हो सकता है।
$ का मामला अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं हुआ है। डेटा के अनुसार, ग्लोबल रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 2024 की पहली तिमाही में बढ़कर 57.13% हो गई है, जो कि IMF ने दिखाया है। तीन महीने पहले यह 56.42% थी।
यूरो की हिस्सेदारी 20.03% है। वहीं, चीन की रेनमिनबी की हिस्सेदारी 2% से भी कम है। पहले BeInCrypto के डॉलर रिजर्व शेयर डेटा के विश्लेषण में सामने आया कि करेंसी के उतार-चढ़ाव ने, न कि सेलिंग ने, पहले की गिरावट को ज्यादा प्रभावित किया था।
Bitcoin ने भी अभी तक इस गैप को नहीं भरा है। Bitcoin प्राइस करीब $63,517 है, जो पिछले महीने के मुकाबले लगभग स्थिर है। इस बीच, गोल्ड में तेजी देखी गई, जबकि बिटकॉइन में कोई खास मूवमेंट नहीं हुआ।
इसलिए, सेंट्रल बैंक इन दिनों जमकर गोल्ड खरीद रहे हैं। वे अभी डॉलर में गिरावट नहीं ला रहे हैं। Schiff का 55 साल पुराना तर्क अब इस बात पर टिक गया है कि क्या ये दोनों लाइनें आखिरकार क्रॉस करेंगी।
